Créer un plan de regroupement¶
Avant d’importer les données de votre application de comptabilité, vous devez établir une correspondance entre les lignes de données comptables et les cellules des documents de la liasse.
Ouvrez une liasse.
Sélectionnez Datafinance ‣ Gérer les plans de regroupement.
La liste des plans de regroupement apparaît.
Indice
Si la page Plan de regroupement apparaît, un plan de regroupement existe déjà. Cliquez sur Gérer les autres plans.
Cliquez sur l’icône
Dupliquer de la ligne
PGCtoLF pour cloner un modèle de plan de regroupement.La page Dupliquer un plan de regroupement apparaît.
Remplissez les champs.
Astuce
- Dans la plupart des cas, ne liez pas le nouveau plan de regroupement à un plan existant.
- Vous pouvez restreindre l’accès au plan de regroupement à certains utilisateurs seulement.
Le nouveau plan de regroupement apparaît dans la page Liste des plans de regroupement.
Cliquez sur l’icône
Paramétrer sur la ligne du nouveau
plan de regroupement pour le configurer.La page Plan de regroupement apparaît.
Modifiez et enregistrez les fourchettes de comptes.
Cliquez sur Gérer les autres plans.
La page Liste des plans de regroupement apparaît.
Cliquez sur l’icône
Affecter sur la ligne du nouveau plan
de regroupement pour le lier à la liasse en cours.
Voir aussi